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中国特色保险公司ESG投资体系

保险研究 2024年第9期 78-94页

作者：白雪石郭亮孙恺健阳光保险集团可持续发展管理委员会执行小组阳光资产管理公司境外投资部中国保险学会阳光资产管理股份有限公司境外投资部

当前国际ESG投资体系存在着采纳成本高、资本市场适应度低，以及ESG投资和财务收益目标短期冲突难以调和等问题。应明确基于中国国情的ESG投资体系特征，并在此基础上构建保险行业ESG投资体系。中国特色ESG投资体系，应符合中国的所有... 详细信息

当前国际ESG投资体系存在着采纳成本高、资本市场适应度低，以及ESG投资和财务收益目标短期冲突难以调和等问题。应明确基于中国国情的ESG投资体系特征，并在此基础上构建保险行业ESG投资体系。中国特色ESG投资体系，应符合中国的所有制特征，从全局角度评价企业的股东价值和社会价值创造；应符合中国的经济体制特征，顺应国家战略导向，实现有效市场与有为政府结合；应体现中国的时代特征，动态调整投资框架，以配合政策目标的阶段性侧重。基于以上要求及保险行业特征，本文提出了中国特色保险公司ESG投资体系，主要包括：战略实施体系、投资配置体系、产业布局策略体系、可持续金融标准遵从体系、社会影响体系和科技赋能体系。建议未来将中国特色保险公司ESG投资体系和中国特色估值体系建设紧密结合，形成激励相容的市场治理和政府监管，并保留市场主体对ESG投资框架的探索空间，推进保险公司人才队伍ESG通用能力建设，让保险公司ESG投资在可持续发展中发挥更大的促进作用。

关键词：中国特色 ESG投资体系保险业ESG投资

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私募股权基金退出路径研究——S交易的视角

银行家 2024年第6期 110-116页

作者：罗鸣林炬荣太平资本保险资产管理有限公司

国内私募股权二级市场与S基金的发展私募股权二级市场(以下简称“S市场”)是私募股权行业发展到一定阶段的产物。由于近年来国内S(Secondary)市场的快速发展,S交易成为私募股权基金退出的重要途径。其中,S基金(Secondary Fund)作为私募... 详细信息

国内私募股权二级市场与S基金的发展私募股权二级市场(以下简称“S市场”)是私募股权行业发展到一定阶段的产物。由于近年来国内S(Secondary)市场的快速发展,S交易成为私募股权基金退出的重要途径。其中,S基金(Secondary Fund)作为私募股权二级市场的专业资本力量,在基金退出和资产配置方面扮演着重要角色。

关键词：私募股权基金退出路径资产配置二级市场交易资本

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非金融主业央企下的金融企业发展研究

财经界 2024年第21期 57-59页

作者：宋洁英大保险资产管理有限公司

在全球经济一体化和金融市场不断深化的背景下，非金融主业央企下的金融企业正逐渐成为推动经济发展的重要力量。然而，随着市场竞争的加剧、监管要求的提高以及数字化转型的推进，这些金融企业也面临着前所未有的挑战。本文旨在深入探... 详细信息

在全球经济一体化和金融市场不断深化的背景下，非金融主业央企下的金融企业正逐渐成为推动经济发展的重要力量。然而，随着市场竞争的加剧、监管要求的提高以及数字化转型的推进，这些金融企业也面临着前所未有的挑战。本文旨在深入探讨非金融主业央企下金融企业的发展模式、影响因素、挑战及对策，为相关企业提供策略参考。

关键词：非金融主业央企金融企业发展模式影响因素

保险资产管理公司全面预算管理面临的挑战与应对策略

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财务与会计 2024年第19期 65-66页

作者：刘佳中国人寿资产管理有限公司

全面预算管理是保险资产管理公司(以下简称资管公司)高质量发展的重要基础和保障,是实现战略目标和经营计划的重要抓手,一般承接保险集团公司(以下简称集团公司)统一管理。随着近年来行业不确定因素增多、竞争加剧、管理费率下降,且经... 详细信息

全面预算管理是保险资产管理公司(以下简称资管公司)高质量发展的重要基础和保障,是实现战略目标和经营计划的重要抓手,一般承接保险集团公司(以下简称集团公司)统一管理。随着近年来行业不确定因素增多、竞争加剧、管理费率下降,且经营成本面临较大增长压力。

关键词：全面预算管理保险集团公司保险资产管理公司不确定因素经营成本战略目标管理费率资管

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我国利率影响因素与长期变动趋势探讨

保险理论与实践 2024年第4期 1-15页

作者：阳光资产管理公司课题组邱晓华不详阳光保险集团阳光资产管理股份有限公司

我国利率长期走势取决于潜在经济增长、通胀率、货币政策三大因素。经济调结构、人口减少、债务风险、逆全球化等将导致我国经济增长中枢持续下移,带动利率回落。国内通胀方面,中期价格下行压力大,出现全面通胀概率较低,但通胀长期走势... 详细信息

我国利率长期走势取决于潜在经济增长、通胀率、货币政策三大因素。经济调结构、人口减少、债务风险、逆全球化等将导致我国经济增长中枢持续下移,带动利率回落。国内通胀方面,中期价格下行压力大,出现全面通胀概率较低,但通胀长期走势存在不确定性。未来货币政策走向与应对债务问题路径选择密切相关,目前高杠杆和债务压力推高金融稳定风险,为应对债务问题,我国存在低通胀、再通胀、出清三种可能的政策路径选择。低通胀路径下,在低增长、低利率环境下降低债务再融资成本,利率将长期下行。再通胀路径将大幅提高通胀与名义经济增速以稀释存量债务,经济增长前高后低,利率抬升后回落。出清路径着眼于在一个较短的时期内对高风险部门进行出清,利率将触底后回升。若政策保持定力,预计将进入低通胀路径,利率自然回落、付息压力缓慢释放;若经济增速过快下行,政策可能转向再通胀路径;同时高风险部门可能在此过程中集中出险,引发改革式主动出清。

关键词：国债利率债务化解货币政策

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审计视角下金融企业内部风险控制分析

今日财富 2024年第21期 29-31页

作者：王璋长城财富保险资产管理股份有限公司

本文针对金融企业在信息披露、内部控制、数据质量和运营合规性方面存在的问题，从审计视角提出了相应的应对策略，包括加强提升信息披露透明度的制度建设、确保运营的合规性和外部审计的独立性；完善内部控制制度建设，开展风险评估、...

本文针对金融企业在信息披露、内部控制、数据质量和运营合规性方面存在的问题，从审计视角提出了相应的应对策略，包括加强提升信息披露透明度的制度建设、确保运营的合规性和外部审计的独立性；完善内部控制制度建设，开展风险评估、内部审计以及员工培训工作；构建完善的数据质量管理制度、确保数据存储的安全性；建立合规性管理体系，完善合规性政策与流程、内部合规性监督以及员工培训与沟通机制。这些措施有助于金融企业提高风险控制的准确性和可靠性，增强市场的稳定性和信心。

关键词：

基于混频数据及共享信息挖掘的深度学习模型在量化中的应用

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金融科技时代 2024年第8期32卷 58-66页

作者：汪腾王振州易超太平资产管理有限公司

文章通过高低频股票数据混频结构调和不同长度的信息,解决了传统模型在处理高低频数据时的困难,同时,采用注意力机制结构对股票时序信息进行有效提取,提高了模型对时序数据的处理能力。通过构建股票与概念关联获取股票概念信息交叉作用... 详细信息

文章通过高低频股票数据混频结构调和不同长度的信息,解决了传统模型在处理高低频数据时的困难,同时,采用注意力机制结构对股票时序信息进行有效提取,提高了模型对时序数据的处理能力。通过构建股票与概念关联获取股票概念信息交叉作用机制,文章深化了模型对股票市场共享信息的理解和把握,进一步地,还设计了一种混频Attention-RNN-HIST模型结构,为股票市场的价格预测提供了一个新的、更为有效的模型框架,并通过设计损失函数和调整学习速率保证了模型的拟合效果,为模型的实际应用提供了保障。

关键词：深度学习 HIST模型混频数据共享信息

保险资金股权投资支持新质生产力发展的理念与范式

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清华金融评论 2024年第10期 71-74页

作者：万谊青人保资本保险资产管理有限公司党委中国保险资产管理业协会股权投资专业委员会

保险资金作为重要的金融力量,基于资金来源属性特点,在股权投资方面具有独特的优势和使命,也有着本源的约束与特性.务须立足自身角色定位,不断深化对"长期投资、价值投资、稳健投资"的理解,优化金融产品和服务,丰富投资实践内涵,充分发... 详细信息

保险资金作为重要的金融力量,基于资金来源属性特点,在股权投资方面具有独特的优势和使命,也有着本源的约束与特性.务须立足自身角色定位,不断深化对"长期投资、价值投资、稳健投资"的理解,优化金融产品和服务,丰富投资实践内涵,充分发挥好"长期资本""耐心资本"优势,为支持新质生产力发展、服务中国式现代化建设贡献更大力量.

关键词：股权投资中国式现代化保险资金实践内涵资本角色定位金融产品和服务长期投资

保险资产管理公司违约风险预警模型的构建与应用

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保险职业学院学报 2024年第1期38卷 19-27页

作者：刘晓瑜杨晓东国寿投资保险资产管理有限公司北京100020 中国人寿保险(集团)公司北京100033

近年来市场上信用风险事件不断爆发,保险资产管理公司对信用风险的监控和预警的需求也在逐步增加。然而保险资产管理公司内部在信用风险模型开发上面临数据不足的先天劣势。本文使用二级市场债券交易的公开数据进行拟合,解决了数据来源... 详细信息

近年来市场上信用风险事件不断爆发,保险资产管理公司对信用风险的监控和预警的需求也在逐步增加。然而保险资产管理公司内部在信用风险模型开发上面临数据不足的先天劣势。本文使用二级市场债券交易的公开数据进行拟合,解决了数据来源不足的问题,创新地提出以“违约风险预警”概念置换“实质违约”概念,解决了债券市场上实质违约债券不足、违约率过低、不能真实反映市场信用风险状况等问题,在投前尽调、投后管理中都有较好的实际应用作用。本文主要使用逻辑回归模型对大样本数据进行拟合,拟合结果较好,在统计上有较强的解释意义。

关键词：信用风险量化模型逻辑回归单变量分析 WOE分组