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柜台债券市场在我国已发展多年,与银行间债券市场、交易所债券市场共同组成了我国多层次债券市场体系,满足不同类别投资者的投资需求。近年来央行多次提出要“加快柜台市场发展”,2024年央行发布《中国人民银行关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》,进一步扩大了柜台债券市场的产品投资范围,明确了开办机构资质要求,完善了客户的保障制度,柜台债券市场再度迎来新的发展机遇。

关键词：债券市场柜台业务柜台市场央行不同类别保障制度

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房地产开发对信贷资产组合风险的影响

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金融论坛 2012年第12期17卷 57-63页

作者：张继袖龙智浩陆宇建北京交通大学中国产业安全研究中心华泰证券股份有限公司固定收益部南开大学商学院

本文基于统计数据,对房地产开发与信贷资产组合风险进行实证研究,结果表明,房价波动对银行业房地产开发信贷资产构成显著影响,房价越高则坏账率越高。但房价向上波动时,并没有显著提高房地产信贷资产的比例即风险暴露水平。此外,房地产... 详细信息

本文基于统计数据,对房地产开发与信贷资产组合风险进行实证研究,结果表明,房价波动对银行业房地产开发信贷资产构成显著影响,房价越高则坏账率越高。但房价向上波动时,并没有显著提高房地产信贷资产的比例即风险暴露水平。此外,房地产信贷资产质量受到SHIBOR的影响较为显著,SHIBOR作为银行的融资成本,当融资成本处于上升区间时,房地产开发信贷资产的风险暴露水平提升,同时坏账率也随之上升。这说明在银行融资成本上升时,房地产开发行业因其能够接受较高的借贷成本,故在银行信贷资产池中占据了更大的份额,但同时坏账率相应提高,资产质量下降。

关键词：房地产开发房价波动信贷资产组合风险坏账率

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证券公司数字化财富管理发展模式与路径研究

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证券市场导报 2020年第4期 2-12页

作者：华泰证券课题组朱有为罗斐潘聪沈娟马溯纲王新槐丁乔一何慈恩华泰证券股份有限公司江苏南京210019 华泰证券战略发展部华泰证券网络金融部数字化平台中心华泰证券信息技术部华泰证券

本文系统研究了证券公司数字化财富管理业务,在重新定义数字化财富管理的内涵、总结境内外典型机构数字化财富管理实践经验的基础上,明确提出了证券公司数字化财富管理面向未来的发展定位、发展模式以及相关政策建议。本文提出,证券公... 详细信息

本文系统研究了证券公司数字化财富管理业务,在重新定义数字化财富管理的内涵、总结境内外典型机构数字化财富管理实践经验的基础上,明确提出了证券公司数字化财富管理面向未来的发展定位、发展模式以及相关政策建议。本文提出,证券公司数字化财富管理发展应贯彻以客户为中心、围绕价值链建设全面数字化体系、线上线下融合发展、用数据驱动业务发展这四大核心定位。同时,本文基于顶层设计及优化监管的视角,提出了促进证券公司数字化财富管理发展的政策建议:一是建立数字化财富管理的统筹监管机制;二是完善证券基金类投顾政策法规;三是加强投顾利益冲突管理;四是扩展账户基础功能;五是明确数字化服务标准。

关键词：证券公司数字化财富管理数字化发展模式金融科技

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2月份场内交易基金投资策嘴

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证券导刊 2014年第5期 31-33页

作者：王乐乐华泰证券

场内交易基金主要由包括ETF、传统封基、封闭式债基、分级基金、LOF等六部分组成，其中LOF基金成交活跃度较差，我们一般将其归入到场外基金来看待。为了便于进行资产配置和投资选择，我们按照产品属性以及投资标的将它们重新归类为：... 详细信息

场内交易基金主要由包括ETF、传统封基、封闭式债基、分级基金、LOF等六部分组成，其中LOF基金成交活跃度较差，我们一般将其归入到场外基金来看待。为了便于进行资产配置和投资选择，我们按照产品属性以及投资标的将它们重新归类为：国内权益类、固定收益类．海外权益类和商品类等几部分。

关键词：基金投资场内交易交易基金投资选择资产配置产品属性固定收益 LOF

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券商经纪业务转型财富管理的困境与路径分析

券商经纪业务转型财富管理的困境与路径分析

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作者：朱有为马溯纲王新槐何慈恩华泰证券华泰证券战略发展部

＜正＞经纪业务转型财富管理无疑是券商打造面向未来核心能力最具挑战性和紧迫性的战略任务。近年来,国内不少券商在财富管理体系建设方面均加大了力度,也取得了一定进步,但整体转型尚未取得实质性突破,成效仍不够明显。在大财富管理市...

＜正＞经纪业务转型财富管理无疑是券商打造面向未来核心能力最具挑战性和紧迫性的战略任务。近年来,国内不少券商在财富管理体系建设方面均加大了力度,也取得了一定进步,但整体转型尚未取得实质性突破,成效仍不够明显。在大财富管理市场多元发展与混业竞争日益深化的背景下,如何重新审视券商财富管理转型的困局之源与破局之道,如何选择有效的转型路径并坚定落地做实,是业界需共同面对的现实挑战。

关键词：

来源： cnki会议评论

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国债期货在股债风险平价策略中的运用和优化

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债券 2023年第11期 72-78页

作者：甘华杨义山华泰证券资管华泰证券资管固收公募投资部

国债期货上市10年来,债券市场的收益率中枢逐步下行。本文结合不同风险等级“固收+”产品的特点,研究如何在股债风险平价策略中运用国债期货。实证发现,相较于传统的20/80股债组合,运用国债期货构建的风险平价投资组合在风险调整收益表... 详细信息

国债期货上市10年来,债券市场的收益率中枢逐步下行。本文结合不同风险等级“固收+”产品的特点,研究如何在股债风险平价策略中运用国债期货。实证发现,相较于传统的20/80股债组合,运用国债期货构建的风险平价投资组合在风险调整收益表现上有显著改善。考虑到国债期货相对于现券的替代关系并不稳定,需要适度管理国债期货的杠杆仓位。根据债券、股票、商品市场所存在的跨资产动量效应,本文提出了一种纳入动量因子的国债期货杠杆组合策略,具有一定的创新性。

关键词：国债期货资产配置风险平价时间序列动量

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