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论私募股权投资基金财务管理中的风险管理

理财（审计） 2024年第10期 48-50页

作者：赵孟迪山东鲁商私募基金管理有限公司

市场经济下,私募股权投资基金成为企业发展中的一种重要融资方式。私募股权投资基金管理企业本身归属于新型的行业,在发展过程中,需要注重的是风险合理管控。为此,财务管理人员应当实时了解目前的发展情况,构建完善的风险防控机制,强化... 详细信息

市场经济下,私募股权投资基金成为企业发展中的一种重要融资方式。私募股权投资基金管理企业本身归属于新型的行业,在发展过程中,需要注重的是风险合理管控。为此,财务管理人员应当实时了解目前的发展情况,构建完善的风险防控机制,强化企业的风险预防能力,实现企业的可持续化发展。

关键词：私募股权投资基金可持续化发展风险预防融资方式财务管理人员风险管理财务管理中风险防控机制

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养老FOF发展现状、挑战与策略

金融纵横 2024年第3期 64-68页

作者：黄栋银河基金管理有限公司

养老FOF是基金公司参与养老金融的产品之一,与养老储蓄存款、养老理财产品、商业养老保险相比有其自身特点。近年来,国内外积极推动养老FOF发展,从已有实践来看,养老FOF发展面临一些难点与挑战。养老FOF要实现新的增长,需要优化产品端设... 详细信息

养老FOF是基金公司参与养老金融的产品之一,与养老储蓄存款、养老理财产品、商业养老保险相比有其自身特点。近年来,国内外积极推动养老FOF发展,从已有实践来看,养老FOF发展面临一些难点与挑战。养老FOF要实现新的增长,需要优化产品端设计,拓宽投资端渠道,加强投资者教育。

关键词：养老FOF 养老金融资产配置

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财务分析在私募股权投资领域的应用

中国经贸 2024年第2期 55-57页

作者：赵孟迪山东鲁商私募基金管理有限公司

在社会经济的高速发展下,人们的生活水平逐渐提高,私募股权投资行业在新形势下行业规模不断扩大,但由于受到各方因素的影响,企业当前的发展存在较多风险。针对这样的情况,必然需要加强内部组织结构的完善,做好问题的研究和优化,合理妥... 详细信息

在社会经济的高速发展下,人们的生活水平逐渐提高,私募股权投资行业在新形势下行业规模不断扩大,但由于受到各方因素的影响,企业当前的发展存在较多风险。针对这样的情况,必然需要加强内部组织结构的完善,做好问题的研究和优化,合理妥善地处理风险问题,进一步稳定企业自身的发展。财务分析工作是私募股权投资企业发展中的重要工作之一,对推动企业发展有着至关重要的作用。从目前的工作现状可以了解到,企业自身并未重视财务分析工作的开展,日常的风险防范意识不足,在面临各种各样的风险时无法提前做好预防工作,导致企业在发展的过程中面临各种风险问题时缺乏防范能力。为此,在发展过程中,需要充分发挥财务分析工作的作用,全面加大风险识别力度,利用先进的信息技术构建完善的财务管理体系,培养更多复合型的人才,进一步推动企业的发展。

关键词：财务分析工作私募股权投资内部组织结构风险防范意识财务管理体系风险识别企业的发展信息技术

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智能投顾发展与ChatGPT工具的应用

金融科技时代 2024年第3期32卷 75-79页

作者：黄栋银河基金管理有限公司

智能投顾中“顾”的部分,即个性化服务和客户互动方面,仍面临不少困境,而ChatGPT等大语言模型工具的出现及快速发展,为解决该问题带来了希望。文章探讨在提供个性化建议、对市场进行实时分析、整合风险管理、确保合规性和守住道德底线... 详细信息

智能投顾中“顾”的部分,即个性化服务和客户互动方面,仍面临不少困境,而ChatGPT等大语言模型工具的出现及快速发展,为解决该问题带来了希望。文章探讨在提供个性化建议、对市场进行实时分析、整合风险管理、确保合规性和守住道德底线、自动化反馈与调整等多个环节中,ChatGPT如何发挥优势,帮助并指导用户作出更客观明智且实时的投资决策。根据业务发展及海外经验,综合利用智能投顾和人工投顾二者的优势或许是未来最有前景的商业模式,结合ChatGPT的智能投顾市场将受益于客户付费意愿的提升,市场规模和渗透率有望迅速增长。

关键词：智能投顾 ChatGPT 人工智能数字金融普惠金融

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ESG投资能否“义利并举”?

金融市场研究 2024年第5期 28-37页

作者：王子琳魏亦希程杰易方达基金管理有限公司

在投资中考虑ESG因素,可以帮助投资者从非财务方面全方位地了解企业,筛选出优质的投资标的。从估值的角度来看,ESG绩优的公司在市场竞争中往往会展现出优势与韧性,不仅拥有更强的盈利能力和稳健的现金流,而且非系统性风险和系统性风险... 详细信息

在投资中考虑ESG因素,可以帮助投资者从非财务方面全方位地了解企业,筛选出优质的投资标的。从估值的角度来看,ESG绩优的公司在市场竞争中往往会展现出优势与韧性,不仅拥有更强的盈利能力和稳健的现金流,而且非系统性风险和系统性风险暴露水平也更低。因此,它们在资本市场上能够获得更高的估值。本研究使用了中证评级数据和企业基本面数据进行分析,证明基于ESG评级结果可以筛选出波动较小且营利性较强的个股,此外,环境(E)、社会责任(S)和公司治理(G)因子也具有一定的选股能力,其中环境因子的选股胜率较高。

关键词： ESG投资估值选股能力

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管理层权力下沉与高管薪酬激励效率损失

当代财经 2024年第1期 86-99页

作者：徐嘉倩史珂徐莉萍辛宇中山大学管理学院广东广州510275 易方达基金管理有限公司广东广州510620

基于手工收集整理的2010—2019年上市公司章程修改公告中管理层权力变更的数据,采用双重差分方法检验基于公司章程自治的管理层权力下沉对高管薪酬影响的研究表明,管理层权力下沉后,高管薪酬和超额薪酬均显著增加。具体而言,管理层权力... 详细信息

基于手工收集整理的2010—2019年上市公司章程修改公告中管理层权力变更的数据,采用双重差分方法检验基于公司章程自治的管理层权力下沉对高管薪酬影响的研究表明,管理层权力下沉后,高管薪酬和超额薪酬均显著增加。具体而言,管理层权力下沉后,高管薪酬和超额薪酬的增加主要体现为规模薪酬(而非业绩薪酬)的明显增加,同时企业的薪酬业绩敏感性明显下降。这些经验证据支持了管理层权力理论。管理层权力下沉后,公司的在职消费增加、内部和外部薪酬差距均加大,但公司未来的经营绩效和市场价值并未显著提升。因此,基于公司章程自治的管理层权力下沉可能引起高管薪酬激励的效率损失。公司内外部监督机制和管理层持股都对管理层权力下沉与高管薪酬的正相关关系具有抑制作用。基于上述研究结论,公司在修改章程向管理层授权的同时,应重视可能存在的高管寻租行为,做到恰当授权和有效监管。

关键词：章程自治管理层权力下沉高管薪酬超额薪酬效率损失

政府投资基金绩效评价的指标构建、实践进路与政策建议——以甘肃省绿色生态产业发展基金为例

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财政监督 2024年第6期 58-66页

作者：王希宁甘肃兴陇基金管理有限公司

近年来，政府投资基金数量逐年增多、规模日益增大，在政策引导、产业投资、服务战略、价值创造、增信赋能等方面发挥了重要作用。在预算绩效管理和财政资金审计全覆盖的背景下，甘肃省绿色生态产业发展基金作为省级政府投资基金，其绩... 详细信息

近年来，政府投资基金数量逐年增多、规模日益增大，在政策引导、产业投资、服务战略、价值创造、增信赋能等方面发挥了重要作用。在预算绩效管理和财政资金审计全覆盖的背景下，甘肃省绿色生态产业发展基金作为省级政府投资基金，其绩效评价工作受到了更多的关注。本文通过理论与实践、政策和市场、基金主体与基金管理主体等维度构建科学、合理的政府投资基金绩效评价指标体系，规范基金主体和基金管理主体的行为，以推动政府投资基金提高管理运作效率、有效配置市场资源、合理引导社会各类资本流向，努力提高财政资金使用效益，为优化政府投资基金管理运作和绩效评价提供参考依据。

关键词：政府投资基金绩效评价指标构建

北向资金持股比例变化和股票交易的交互影响研究——基于面板VAR模型的实证分析

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金融理论与教学 2024年第1期42卷 83-88页

作者：沈立王小雅李蕴霏孙晔华夏基金管理有限公司北京100032

随着中国资本市场对外开放程度的扩大,北向资金对A股市场的影响不容忽视。研究通过面板向量自回归模型(PVAR),考察了北向资金在A股持股比例的变化对股票交易的影响。研究结果表明:北向资金持股比例的变化和股票超额收益率互为格兰杰原因... 详细信息

随着中国资本市场对外开放程度的扩大,北向资金对A股市场的影响不容忽视。研究通过面板向量自回归模型(PVAR),考察了北向资金在A股持股比例的变化对股票交易的影响。研究结果表明:北向资金持股比例的变化和股票超额收益率互为格兰杰原因;北向资金在短期内能够对股票超额收益率、波动率产生显著的影响,但影响稍纵即逝。据此研究认为,投资者应当树立正确的投资观念,避免盲目追逐热点。

关键词：北向资金股票交易 PVAR模型

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公募基金会计核算及投资估值中的难点问题

今日财富 2024年第19期 41-43页

作者：葛琳长盛基金管理有限公司

公募基金行业发展二十多年来，基金管理资产规模从最初不足百亿，到如今发展到二十多万亿。根据万得数据统计，截至2023年3季度末，国内共有11239只存续公募基金，市场规模达到27.16万亿元。作为居民投资者参与金融市场最常见的投资工...

公募基金行业发展二十多年来，基金管理资产规模从最初不足百亿，到如今发展到二十多万亿。根据万得数据统计，截至2023年3季度末，国内共有11239只存续公募基金，市场规模达到27.16万亿元。作为居民投资者参与金融市场最常见的投资工具之一，公募基金在整个资产管理行业中居重要地位。为了适应行业的快速发展，科学完善的公募基金会计核算及投资估值制度显得尤为重要。

关键词：