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等价尺度福利比较的模型发展与经验应用——兼评家庭育儿成本测度研究进展

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消费经济 2020年第4期36卷 85-95页

作者：刘娜颜璐湘潭大学商学院湖南湘潭411105

等价尺度是在效用不变、价格不变前提下,将具有人口特征a的家庭的生活成本,同某个具有人口特征a R的参照家庭的生活成本关联起来的生活成本指数,现已成为开展包括育儿成本测度在内的家庭福利比较的重要工具。文章在系统梳理国内外等价... 详细信息

等价尺度是在效用不变、价格不变前提下,将具有人口特征a的家庭的生活成本,同某个具有人口特征a R的参照家庭的生活成本关联起来的生活成本指数,现已成为开展包括育儿成本测度在内的家庭福利比较的重要工具。文章在系统梳理国内外等价尺度理论与经验研究文献的基础上,首先阐述了等价尺度概念界定及测度模型的演进历程,详细介绍了Engle模型、Rothbarth模型等系列等价尺度理论模型;其次,对等价尺度方法在育儿成本测度、收入不平等及贫困等主题上的应用研究进行了梳理和介绍;最后对中国等价尺度研究现状进行评述,并提出未来可拓展的方向。

关键词：等价尺度生活成本指数家庭福利育儿成本

中国家庭育儿成本——基于等价尺度福利比较的测度

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人口与经济 2021年第1期 50-67页

作者：刘娜李小瑛颜璐湘潭大学商学院湖南湘潭411105 中山大学港澳珠江三角洲研究中心广东广州510275 中山大学粤港澳发展研究院广东广州510275

利用2016年CLDS和CFPS数据,基于等价尺度Engel模型法和Rothbarth模型法,精确估算了中国家庭孩童抚育成本。研究显示,与仅有两个成人没有孩子的家庭相比,一孩家庭总支出将提高63.91%至67.62%,二孩家庭总支出将提高139.28%至149.99%(孩均... 详细信息

利用2016年CLDS和CFPS数据,基于等价尺度Engel模型法和Rothbarth模型法,精确估算了中国家庭孩童抚育成本。研究显示,与仅有两个成人没有孩子的家庭相比,一孩家庭总支出将提高63.91%至67.62%,二孩家庭总支出将提高139.28%至149.99%(孩均提高69.64%至75%),二孩抚育并未显现出“规模经济”。家庭育儿成本随孩子年龄增大而提高,城镇家庭育儿成本普遍高于农村家庭,城乡家庭间存在基于人口特征的差异化支出偏好。基于中国育儿成本等价尺度测度的政府差异化育儿津贴补助模拟分析表明,发放差异化育儿津贴可有效缓解家庭育儿经济负担并缩小家庭间收入差距。

关键词：育儿生活成本等价尺度福利

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残疾与贫困:基于等价尺度的再分析

人口与发展 2018年第6期24卷 95-108页

作者：黄金玲廖娟北京师范大学经济与工商管理学院北京100875 首都师范大学管理学院北京100048

研究残疾人贫困问题时需考虑残疾这一因素对家庭贫困的影响。运用2013年中国家庭收入调查数据(CHIP)并采用等价尺度的方法对家庭中的残疾成员赋予合理权重,同时利用OECD等值规模调整的方法将残疾人家庭收入转换为与非残疾人可比的家庭... 详细信息

研究残疾人贫困问题时需考虑残疾这一因素对家庭贫困的影响。运用2013年中国家庭收入调查数据(CHIP)并采用等价尺度的方法对家庭中的残疾成员赋予合理权重,同时利用OECD等值规模调整的方法将残疾人家庭收入转换为与非残疾人可比的家庭收入。在此基础上,选取世界银行2015年的贫困线、我国2011年农村扶贫标准和收入中位数的50%作为贫困线标准,对残疾人贫困状况进行测量:不论是在哪种贫困线标准下,残疾人家庭的贫困率较未调整前至少提高了20%,并将整体的贫困率提高了17%-20%。可见,在测量贫困时按照残疾状态、家庭规模和人员构成进行等价尺度转换和等值模型调整是非常必要的。目前,未考虑上述因素的研究所测量出的贫困率严重低估了我国残疾人家庭的贫困状况。鉴于此,建议国家的贫困瞄准机制关注残疾人家庭的规模和结构,以实现对残疾人家庭的精准扶贫。

关键词：残疾人家庭贫困等价尺度

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基于等价尺度方法的中国家庭育儿成本测度

基于等价尺度方法的中国家庭育儿成本测度

作者：颜璐湘潭大学

学位级别：硕士

2015年10月29日,党的十八届五中全会批准实行“全面二孩”政策,2016年人口生育率略有上升,达到12.96‰。随后生育率开始下降,从2017年的12.43‰降至2018年10.94‰,2019年出现历史最低10.48‰。据卫计委2015年生育意愿调查,高达74.5%的... 详细信息

2015年10月29日,党的十八届五中全会批准实行“全面二孩”政策,2016年人口生育率略有上升,达到12.96‰。随后生育率开始下降,从2017年的12.43‰降至2018年10.94‰,2019年出现历史最低10.48‰。据卫计委2015年生育意愿调查,高达74.5%的中国家庭认为抚育孩童的经济压力太大,不愿再生育二孩。那么,生育一个孩童究竟会给家庭带来多大的经济压力?又将在多大程度上影响家庭总体消费水平?很多学者已尝试采用多种方法对此展开测度。其中,等价尺度测度方法便是其中理论体系较为完善、运用较为广泛的一种测度方法。诺贝尔经济学奖得主迪顿（Deaton）将等价尺度定义为:在效用不变、价格不变前提下,将具有人口特征的家庭（如三口之家）的生活成本同具有人口特征的参照家庭（如一夫一妻家庭）的生活成本关联起来的生活成本指数。早在1895年,恩格尔就曾将食物支出份额作为家庭福利的间接表示提出著名的恩格尔系数,这便是等价尺度分析的最初表现形式。此后,在众多经济学家的不断推动下,育儿成本等价尺度研究逐步发展壮大,延伸发展出Rothbarth模型、Prais-Houthakker模型、Barten模型、Gorman模型和Muellbauer模型等,形成了较为完善的理论体系。文章通过梳理归纳国内外关于抚育孩童对家庭支出产生影响的理论和实证文献,试图从经济成本视角深入理解我国超低生育率现状,并基于2016年CLDS和CFPS以及Engel模型和Rothbarth模型方法展开等价尺度测度,精确估计中国家庭育儿成本等价尺度水平。研究结果显示,与仅有两个成人没有孩子的家庭相比,一孩家庭总支出将提高63.91%至67.62%,二孩家庭总支出将提高139.28%至149.99%（孩均提高69.64%至75%）,二孩抚育并未显现“规模经济”,充分证实抚育孩童确实会给家庭带来巨大经济压力。且家庭育儿成本随着孩子年龄的增长而逐渐提高,城镇家庭育儿成本普遍高于农村家庭,城乡家庭间存在基于人口特征的差异化支出偏好。另外基于等价尺度估值数据模拟我国政府实施差异化育儿津贴补助可能对家庭收入产生的影响,通过比较补助前后的基尼系数,发现实行育儿津贴可有效缓解育儿家庭的经济负担,减少育儿经济成本,有利于缩小家庭之间的实际收入差距。为更好的落实全面二孩政策,扭转当下低生育率现状,可考虑根据家庭抚育孩童的数目和年龄特征为不同家庭提供适度差异化的抚育补助金或托幼、保育等公共服务,以降低家庭抚育孩童的直接成本。

关键词：育儿成本等价尺度福利 Engel模型 Rothbarth模型

中国居民家庭的等价尺度及其应用研究——以天津市为例

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中国居民家庭的等价尺度及其应用研究——以天津市为例

作者：霍鑫颖天津财经大学

学位级别：硕士

自改革开放以来,我国最终消费对经济增长的贡献率一直处于下滑趋势,而根据西方市场经济国家的经验,消费需求应是经济增长的主要拉动力,尤其2008年金融危机之后,中央及地方政府充分认识到,提高消费对经济增长的贡献率是我国经济健康发展... 详细信息

自改革开放以来,我国最终消费对经济增长的贡献率一直处于下滑趋势,而根据西方市场经济国家的经验,消费需求应是经济增长的主要拉动力,尤其2008年金融危机之后,中央及地方政府充分认识到,提高消费对经济增长的贡献率是我国经济健康发展和改变经济增长方式的关键。因此,相继出台了一系列促进内需的经济政策,其中一些地区借鉴了西方国家的经验,向特定群体发放消费券,该项举措能否起到促进内需,拉动经济增长的作用,关键是要针对我国具体国情,制定合理的消费券发放标准,这样不仅能够直接高效的刺激居民最终消费,而且能够一定程度上缓解我国的贫富差距问题。该类经济问题的出现需要应用等价尺度理论加以解决,依据不同家庭所对应的等价尺度来制定消费券发放标准,以确保该项政策能够顺利开展并对居民最终消费起到合理高效的促进作用。因此,本文基于1997-2008年间天津市城市调查总队的城市住户调查数据,运用截面与时间序列相结合的数据,在米尔鲍尔对等价尺度的研究基础上,对天津市城镇家庭进行了等价尺度的实证分析研究。文中天津市城镇居民消费数据来源于政府专业调查机构,抽样方法科学,样本具有代表性,确保了本文研究结果的可靠性;另外,本文对参数进行估计时,选取了适用于非线性方程和大样本数据的传统估计方法一极大似然估计方法。实证分析结果显示：(1)对于拥有孩子的家庭来说,最为突出的问题便是居住方面的消费,该类商品所对应的等价尺度高达1.8,即家庭中若增加一个孩子,该类消费将近增长一倍;其次就是家庭设备用品及服务、交通与通讯所对应的等价尺度数值也偏高;虽然医疗保健所对应的等价尺度数值也较高,但其呈现递减趋势;食品、衣着、教育文化娱乐服务相对于其他商品所对应的等价尺度均偏低。(2)对于老年人来说,等价尺度数值整体上呈倒U形分布,与孩子等价尺度相比,食品、衣着所对应的等价尺度相对较高,而居住、交通与通讯所对应的等价尺度数值则相对较低。综合实证分析结果,针对不同家庭特征所得的等价尺度,本文提出了一些社会保障方面的启示性对策,以期能够得到合理的社会保障政策制定标准,进而有效刺激居民的最终消费能力,增强内需对经济增长的拉动作用,促进我国经济持续平稳较快增长。

关键词：等价尺度 Barten模型 Muellbauer模型极大似然估计方法

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等价尺度及其应用研究

统计与信息论坛 2006年第2期21卷 103-107页

作者：解烜莫旋湘潭大学商学院湖南湘潭411105

文章首先讨论了等价尺度的概念,然后通过对两个等价尺度模型的分析来把握等价尺度构造的基本思想,最后借鉴国外应用等价尺度的经验对中国家庭贫困线加以测算。从对等价尺度的初步探讨中发现,等价尺度是家庭福利比较的重要工具,这将对中... 详细信息

文章首先讨论了等价尺度的概念,然后通过对两个等价尺度模型的分析来把握等价尺度构造的基本思想,最后借鉴国外应用等价尺度的经验对中国家庭贫困线加以测算。从对等价尺度的初步探讨中发现,等价尺度是家庭福利比较的重要工具,这将对中国社会保障政策的制定有所裨益。

关键词：等价尺度恩格尔模型最低需求模型家庭贫困线

支持生育的财税政策研究——基于生育成本视角

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支持生育的财税政策研究——基于生育成本视角

作者：房文祎山东财经大学

学位级别：硕士

20世纪70年代的计划生育工作极好地控制住了我国攀升的高出生率,并使其稳步下降,但近年来,我国人口发展逐渐出现后继无力的态势。数据显示,2022年我国人口自然增长率跌破零点,出现人口负增长。由此,我国的人口问题已从高生育率带来的发... 详细信息

20世纪70年代的计划生育工作极好地控制住了我国攀升的高出生率,并使其稳步下降,但近年来,我国人口发展逐渐出现后继无力的态势。数据显示,2022年我国人口自然增长率跌破零点,出现人口负增长。由此,我国的人口问题已从高生育率带来的发展压力转变为劳动力短缺、社会老龄化以及养老负担加重等低生育率产生的问题,“放开生育”也成为了近年来较为热门的话题之一。国家相继对人口政策进行重大调整,但收效甚微,根本原因在于高昂的生育成本招致的生育意愿低迷。财税政策是国家利用宏观调控实现特定经济目标或社会目标的重要手段,且对居民行为具有重要的引导作用。财税激励政策通过降低孩子的相对价格,或增加家庭可支配收入,又或纠正生育的正外部性等方式来降低家庭生育成本,提振生育意愿,有效破解低生育率难题。现有研究中,学界少有学者利用等价尺度模型对家庭生育成本进行测度,也多以孩次作为区分标准对家庭生育成本进行考察。相较于已有文献,本文在研究方法及研究角度上进行了创新。本文以发展较为成熟的Engel和Rothbarth等价尺度模型为基础,将生育结构的影响纳入考察范围,对家庭生育成本进行了测算。本文主要以家庭生育理论、公共产品理论以及理性选择理论为基础,运用文献分析法、统计分析法和实证分析法,从理论和经验两方面测度并分析家庭生育成本,同时借鉴国外先进经验,探讨了我国家庭面对的生育成本以及我国现有生育支持财税政策,以期对我国继续颁布更加强有力的生育支持财税激励政策提供一定的参考。其整体框架与主要内容如下:第一部分绪论阐述研究背景、研究意义、研究思路及研究方法,并对国内外现有相关研究进行述评;第二部分从理论层面出发分析财税激励政策对生育的支持作用;第三部分则是现实考察,介绍我国相关财税激励政策概况、测算家庭所面临的生育成本以及应有的补贴金额,以此为基础分析现行政策所存在的问题;第四部分经验借鉴梳理法国较为成熟的制度经验,总结其带给我国的启示;第五部分则将现实考察与经验借鉴相结合,提出适合我国国情的制度优化建议。现实考察表明,我国家庭面临较为高昂、具有差异化的生育成本,且边际生育成本随孩次增加而不断递增,不存在生育的“规模经济”现象。我国现有政策覆盖面窄、分担力度不足且标准较为单一,不能很好地贴近家庭现实,做到切实分担家庭由生育带来的经济压力。结合法国生育假期保障、生育补贴以及个人所得税专项扣除的相关经验,本文提出应通过以下做法提升政策效能:一是增强支持力度,扩大覆盖范围,例如延长生育津贴发放时长、扩展生育补贴覆盖范围、增加税收优惠覆盖税种;二是优化政策标准,提升政策效果,例如完善生育补贴发放标准、调整个人所得税征收机制、实施差异化的专项扣除标准。

关键词：财政补贴税收优惠生育成本等价尺度

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中国家庭能源贫困的精准识别及改善措施

中国家庭能源贫困的精准识别及改善措施

作者：兰羽珩西南大学

学位级别：硕士

当前,能源消费作为人类生存与发展的重要物质来源,在经济发展、社会进步和人类福利增进的进程中可能存在促进或阻碍的双重作用,而能源贫困问题则是其中重要阻碍之一。根据2020年国际能源署的报告,数亿人无法在日常生活中使用现代能源,... 详细信息

当前,能源消费作为人类生存与发展的重要物质来源,在经济发展、社会进步和人类福利增进的进程中可能存在促进或阻碍的双重作用,而能源贫困问题则是其中重要阻碍之一。根据2020年国际能源署的报告,数亿人无法在日常生活中使用现代能源,并且全球新冠肺炎大流行将消解解决能源贫困问题的努力。能源贫困不仅会影响居民的身体健康、心理健康和生活质量,还会制约人类可持续发展与社会进步,已经引起国际社会广泛关注。2015年联合国将“消除能源贫困”列为第七个可持续发展目标,强调要保证“人人获得价廉、可靠、可持续的现代能源”。聚焦中国现实,站在两个百年的历史交汇期,中国贫困治理的历史重点由绝对贫困聚焦到相对贫困,促进人民共同富裕。正如,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上强调,“中国式现代化是人民共同富裕的现代化,要着力促进社会公平正义”。作为相对贫困的重要类型,能源消费不平等现象的广泛存在会导致健康不公平,从而影响能源贫困群体的工作能力,进一步影响社会公平。在全面脱贫背景与共同富裕目标下,能源消费公正对人民美好愿望的实现具有重要的理论和现实意义。解决相对贫困的问题根本在于公共服务制度的建立,然而中国现代能源基础设施的公共服务方面仍存在短板。由于偏远地区的基础设施不完善等原因,部分居民无法有效获得或消费充足的现代能源,面临着复杂多样的能源贫困问题。此外,全球风险点的增多导致能源供给不足问题愈发突出,进一步能源价格大幅度上涨,加剧了微观个体陷入能源贫困的概率。与此同时,党的二十大要求:社会倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生活方式。因此,基于能源贫困的视角分析相对贫困问题,准确描绘能源贫困状况,探索家庭能源服务优化的影响,对助力共同富裕、促进绿色消费起至关重要的作用。本文首先基于能源贫困、家庭用能优化的概念定义和能源需求、能源阶梯的理论分析,为本研究奠定扎实的理论基础,引出收入水平上升会促使人们能源需求总量增加和结构变化,从而造成不同地区居民最低能源支出费用、改善措施在理论上应存在较大差异。进一步,根据国家统计局等发布的能源消费相关宏观数据,从分析中国能源产业发展、居民能源支出及结构出发,得出中国居民用能存在能源贫困现象,且不同地区条件下存在差异。其次,利用中国家庭追踪(CFPS)数据,区别于“一刀切”的能源贫困线,本文利用基本需求法、QUAIDS模型和等价尺度法分别核算国家能源贫困线和地区生活成本指数,并基于此得到中国不同地区能源贫困线。本研究沿用综合能源贫困评价指标,分析时空变动下中国能源贫困变化情况,并根据能源贫困群体呈现的不同人口特征展开分类。再次,探究以家庭用能优化为例的改善措施对能源贫困的影响作用。本文主要结论如下:第一,在假定参照地区为河南省条件下,测算得中国不同省/市/自治区的能源贫困线处于374.61～1120.64元/年之间,高低极值分别为上海市和云南省。地区能源贫困线基本形成东高西低的特征,大致与区域经济发展水平成正比。第二,2016～2018年中国能源贫困问题得到了缓解,但测度结果显示仍较为严重,2016、2018年成为能源贫困人口的概率为0.561、0.512。两年间能源贫困差异度分别为0.467、0.431,能源消费领域的不公平会提高能源贫困群体的健康风险,从而影响该群体收入水平和社会公平。第三,从收入、区域等不同人口特征的角度,异质性条件下中国能源贫困呈现的特征迥然不同。根据收入水平划分,不同收入群体都有一定几率拥有能源贫困问题,但低收入确实是基本能源消费无法满足的可靠原因之一。依据能源贫困人口所处区域的不同条件下,2016～2018年间能源贫困区域分布趋势由多区域演变为向西南地区集聚。第四,基于能源普遍服务和家庭用能升级的双重视角,家庭用能服务优化能够显著缓解能源贫困。在稳健性检验和异质性条件下,上述研究结论依旧成立。其中,生活在东部城市的高收入群体,受家庭用能结构清洁性、可靠性优化的得益更大。在实证回归的基础上,本研究提出了旨在缓解能源贫困的政策建议:第一,地区能源贫困线与居民收入确有密切关系,即居民的能源获取能力与其收入水平通常正相关。因此,不同地区政府应提高低收入群体的收入水平,以满足最低用能需求。此外,能源市场建设应充分考虑到能源贫困群体用能困难,进一步满足市场效率需求,同时保证公平和效率。第二,面对能源贫困问题较严重的客观现实,政府、社会公众应从政策制定框架、日常生活用能观念两方面提高对能源贫困问题的重视。政府可着手增添能源贫困人口瞄准机制、加大偏远地区能源基础设施投资等综合手段,在降低能源贫困发生率的同时,下降居民的能源消费差异度与能源贫困深度。第三,在能源贫困的综合治理中,应侧重于能源贫困问题严重的特定区域、群体。能源贫困的政策制定时应偏重西南、西北、东北等经济区,同时鼓励相应地区群体依靠本地资源禀赋推广

关键词：相对贫困能源贫困异质性等价尺度 QUAIDS模型时空演变

进城农民工家庭化迁移对城镇地区消费不平等的影响——基于家庭异质性的研究

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经济经纬 2021年第3期38卷 24-33页

作者：罗丽李晓峰中国农业大学经济管理学院北京100083 中国农业大学北京食品安全政策与战略研究基地北京100083

相对于收入不平等,消费不平等可以更全面、更直观地反映个体或家庭的福利状态。在我国,随着劳动力在乡城间的流动,乡城居民的家庭结构逐渐发生变化,基于家庭同质性的消费不平等测算容易产生较大的误差。在进城农民工逐渐呈现家庭化迁移... 详细信息

相对于收入不平等,消费不平等可以更全面、更直观地反映个体或家庭的福利状态。在我国,随着劳动力在乡城间的流动,乡城居民的家庭结构逐渐发生变化,基于家庭同质性的消费不平等测算容易产生较大的误差。在进城农民工逐渐呈现家庭化迁移的背景下,利用2016年CFPS数据,对比分析城镇地区拥有不同数量、不同年龄孩子的城镇居民和农民工两类群体家庭间的消费成本,采用等价尺度对消费不平等的测算进行校正,并进一步对城镇地区的消费不平等进行分解测算。研究发现:忽略家庭成员数量、年龄结构的测算方法,容易低估当前的消费不平等状况。其中,对于农民工群体,基于完全需求系统测算的消费基尼系数高出未调整水平将近20%;群体分解的结果显示,农民工群体对城镇地区消费不平等的贡献大于城镇居民,且农民工群体内部的不平等大于农民工与城镇居民群体间的不平等;消费类别的分解结果显示,当前拉开城镇地区消费差距的主要是家庭设备、其他支出、文教娱乐、医疗保健等发展与享受型消费支出。

关键词：进城农民工家庭化迁移等价尺度消费不平等