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作者：齐渴欣河南财经政法大学

学位级别：硕士

随着我国市场经济的不断发展,国民收入持续提高。在国家金融理财产品资产新规的影响下,基金产品以其投资门槛低,高回报率等优势迅速成为广大投资者的热门选择。近年来我国基金销售公司数量持续上升,发展迅速。但在基金市场总规模与客户... 详细信息

随着我国市场经济的不断发展,国民收入持续提高。在国家金融理财产品资产新规的影响下,基金产品以其投资门槛低,高回报率等优势迅速成为广大投资者的热门选择。近年来我国基金销售公司数量持续上升,发展迅速。但在基金市场总规模与客户投资总需求有限的情况下,基金销售公司与同业间的客户竞争日趋激烈。一方面,基金销售公司对基金产品营销人员的需求量持续上升,多数基金公司对营销人员的聘用相对盲目;另一方面,由于新冠疫情对经济发展造成的影响与冲击,基金销售行业面临着前所未有的社会经济环境,基金销售公司营销人员普遍存在工作压力大、员工薪资待遇不稳定、公司制度不完善等问题,这些因素综合导致基金销售公司产生并加速了营销人员流失问题。本文从XY基金销售公司营销人员流失问题入手,借助文献研究法、问卷调查法和访谈法,结合国内外员工流失问题相关理论基础,设计调查问卷与访谈提纲,对该公司基金营销人员流失问题的原因展开深入调查和分析研究。在薪酬福利、客户开发、职业规划及员工培训等方面提出相应解决对策;同时针对公司营销管理制度层面所需修正之处加以补充,以供企业参考完善,从整体上解决XY基金销售公司营销人员流失问题。期望本研究可以帮助XY基金销售公司切实优化升级营销人员管理体系,加强营销人员工作稳定性,最大程度降低企业营销人员流失率,从而减少因营销人员流失问题而增加的人力资源管理成本以及对企业发展产生的消极影响。同时希望通过此次研究,可以为员工流失问题领域的研究思路与研究方法进行补充丰富,提供更加丰富的人员流失问题研究视角,促进基金销售行业与基金销售公司的高质量可持续发展。

关键词：基金销售公司营销人员流失对策研究

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游戏化元素对T基金销售公司APP持续使用意愿影响分析

游戏化元素对T基金销售公司APP持续使用意愿影响分析

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作者：季曼娜天津大学

学位级别：硕士

受益于中国经济的高速发展以及国民收入的快速增长,互联网财富管理迎来了爆发式增长。但这也导致了互联网理财平台陷入了价格战和APP大战。本文的研究对象T基金销售公司,正处于这样的竞争环境下。本文首先对T基金销售公司理财APP目前的... 详细信息

受益于中国经济的高速发展以及国民收入的快速增长,互联网财富管理迎来了爆发式增长。但这也导致了互联网理财平台陷入了价格战和APP大战。本文的研究对象T基金销售公司,正处于这样的竞争环境下。本文首先对T基金销售公司理财APP目前的发展现状进行分析并指出其理财APP当前存在的问题,主要包括平台应用场景单一、平台功能繁杂导致用户体验不佳、用户粘性不足等问题;其问题本质仍旧是用户使用意愿的问题,所以解决问题的核心在于如何提升用户使用意愿,增强平台粘性。因此,本文基于S-O-R理论、自我决定理论、技术接受模型等在用户使用意愿研究领域应用广泛的理论提出研究假设,即游戏化元素对T基金销售公司APP的用户持续使用意愿具有显著的积极影响。并通过调查问卷进行数据收集,利用SPSS26.0以及Smart PLS3.0软件对本文的样本数据进行分析和建模,并对本文提出的游戏化元素显著影响用户使用意愿的假设进行检验并对结果进行分析。最后,根据实证分析的结果,指出不同种类的游戏化元素如何影响用户使用意愿,并据此对T基金销售公司的游戏化发展策略提出具体的建议。

关键词：游戏化元素基金销售公司平台粘性持续使用意愿

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X基金销售公司核心竞争力提升研究

X基金销售公司核心竞争力提升研究

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作者：严华西南财经大学

学位级别：硕士

疫情对我国的经济带来了强烈的冲击。尤其是餐饮业、娱乐业、旅游业、交通业等实体行业受疫情影响不得不暂时停工、停产。在这种环境下不仅会导致金融机构无法获得投资回报用以向投资人支付,还会导致整个证券市场走势低迷,改变投资人的... 详细信息

疫情对我国的经济带来了强烈的冲击。尤其是餐饮业、娱乐业、旅游业、交通业等实体行业受疫情影响不得不暂时停工、停产。在这种环境下不仅会导致金融机构无法获得投资回报用以向投资人支付,还会导致整个证券市场走势低迷,改变投资人的投资心理,让投资者偏向更加审慎、挑剔的金融产品选择,以及更加专业投资服务。随着疫情政策全面放开,实体行业迅速复工复产,涌现出更多的创业投资机会,金融市场情绪也进入恢复阶段,为各大金融机构创造了发展条件。这必然改变过去金融机构之间粗放的竞争方式,转而进入更加强调核心竞争力比拼的新时代。为获取市场竞争优势,笔者对X基金销售公司当前核心竞争力进行了梳理和分析,旨在强化并提升其核心竞争力。基于此,本文以X基金销售公司为例,以X基金销售公司的员工为调查对象,主要采取文献研究法、案例分析法、问卷调查法,基于问卷数据,建立了模糊综合评价模型,对X基金销售公司核心竞争力进行评价。本文结合学者的研究将衡量核心竞争力的指标划分为了盈利能力、创新能力、专业能力、产品能力、成长能力以及偿债能力等6个一级指标与24个二级指标。最终通过实证分析后发现X基金销售公司的产品能力、专业能力的评分较低。由此可见,产品能力、专业能力还存在一定的问题,具体表现为:产品配置缺乏客户分类管理、产品配置时的风险评估不足、现行产品策略同质化严重、基金销售人员专业能力不足。随后,本文结合波特五力模型分析理论、PEST分析理论、SWOT分析理论,对提升核心竞争力所处的宏观环境、行业环境等外部环境进行分析,了解了X基金销售公司的竞争优势与劣势,以及面临的机遇与挑战。为了解决X基金销售公司核心竞争力存在的问题,本文结合X基金销售公司提升核心竞争力所处的外部环境,针对产品配置缺乏客户分类管理的问题提出了,将X基金销售公司的客户划分为三种类型:锐意进取型客户、攻守平衡型客户、稳健投资型客户,针对不同类型的客户给出不同的策略方案;对于产品配置时的风险评估不足的问题,提出解决方案为基于九宫格配置优化产品风险评估;针对产品策略同质化严重的问题,提出解决方案为创新产品策略;对于基金销售人员专业能力不足的问题,提出解决方案为提升基金销售人员的专业知识和营销技能。通过对影响X基金销售公司核心竞争力的两大关键因素出发,也即提升X基金销售公司的产品能力和专业能力,从而来解决提升X基金销售公司核心竞争力的问题。

关键词：企业核心竞争力基金销售公司核心竞争力提升

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边缘金融初露锋芒

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河南经济 2003年第4期3卷 24-25页

作者：李静

除了已显示市场魅力的的信用卡行销、房贷服务、财经公关和基金销售，处于“金融边缘”行业的还包括担保公司、信用管理公司、投资咨询公司等。2003年他们将大行其道。

关键词：财经公关公司信用体系基金销售公司信用卡行销公司中国

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如何选择第三方理财

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金融博览 2011年第20期 36-37页

作者：孙柏唐绍云深圳市翘华投资管理有限公司

几年前曾经掀起过第三方理财（公司）的热潮，那股热风多少与史无前例的股票大牛市、基金热销和坊间流传证监会将发放独立的基金销售公司牌照等事件有关。

关键词：第三方理财基金销售公司大牛市证监会股票牌照热销

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购买基金哪种渠道好

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大众理财顾问 2009年第7期 42-43页

作者：高业伟 CFP

2009年以来，资本市场的回暧，曾经从天堂到地狱历程的基金，重新引起了投资者的注意。新基金开始扎堆发行，老基金持续营销，为吸引投资者的眼球，各基金公司各显神通，使出浑身解数，通过银行、证券公司、基金公司直销中心、交易所交... 详细信息

2009年以来，资本市场的回暧，曾经从天堂到地狱历程的基金，重新引起了投资者的注意。新基金开始扎堆发行，老基金持续营销，为吸引投资者的眼球，各基金公司各显神通，使出浑身解数，通过银行、证券公司、基金公司直销中心、交易所交易平台及专业的基金销售公司等各种渠道发售基金。这些渠道各有特点和优势，令投资者眼花嘹乱。

关键词：老基金基金销售公司基金公司投资者资本市场证券公司交易平台交易所

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“边缘金融”初露锋芒

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市场与发展 2003年第3期 54-55页

作者：李静

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基金销售的困境与解决之道

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市场研究 2013年第6期 44-46页

作者：沈明辉陈汉昌郭旭华南理工大学工商管理学院西北工业大学机电学院

经过十五年的发展,我国证券投资基金销售市场已形成以商业银行销售为主,基金管理公司、证券公司、证券投资咨询机构和独立基金销售机构销售为辅的多渠道销售模式。但是,各渠道间发展很不平衡,独立基金销售机构发展缓慢,基金销售市场的... 详细信息

经过十五年的发展,我国证券投资基金销售市场已形成以商业银行销售为主,基金管理公司、证券公司、证券投资咨询机构和独立基金销售机构销售为辅的多渠道销售模式。但是,各渠道间发展很不平衡,独立基金销售机构发展缓慢,基金销售市场的良性竞争格局尚未形成。基金行业作为我国金融市场重要的组成部分,离不开基金销售渠道的健康发展。面对巨大的市场空间、第三方独立基金销售公司的出现、电子商务平台的引入等机会,基金行业将如何应对当前局面,找到合适自己的渠道发展策略呢?

关键词：基金销售公司证券投资咨询机构困境证券投资基金基金管理公司电子商务平台销售市场基金行业

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