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基金中基金:资产管理的独特机制

证券市场导报 2003年第12期 15-20页

作者：李清芬广发证券博士后工作站

基金中基金是投资于其他基金的基金,即市场上可以交易买卖的其他投资基金的受益凭证本身,是基金投资管理的一种现代形式。

关键词：基金产业金融市场投资基金投资管理基金中基金 FOF 资产管理

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基金中基金估值业务指引发布

现代商业银行导刊 2017年第5期 61-61页

5月4日，中国证券投资基金业协会发布《基金中基金估值业务指引（试行）》。这是继《基金中基金（FOF）审核指引》下发后，相关部门推动公募FOF落地的又一举措。

关键词：基金估值业务证券投资基金业基金中基金 FOF 公募

中国证监会就《基金中基金指引》公开征求意见

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金融监管研究 2016年第7期 114-114页

2016年6月，中国证监会就《公开募集证券投资基金运作指引第2号一一基金中基金指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。基金中基金是指以基金为主要投资标的的证券投资基金。基金中基金近年来在境外发展较快，是一个比... 详细信息

2016年6月，中国证监会就《公开募集证券投资基金运作指引第2号一一基金中基金指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。基金中基金是指以基金为主要投资标的的证券投资基金。基金中基金近年来在境外发展较快，是一个比较成熟的品种。在我国推出基金中基金，有利于丰富基金产品，拓宽基金投资范围，完善基金市场投资者结构，

关键词：基金中基金中国证监会公开证券投资基金征求意见稿投资者结构基金运作基金产品

证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引第2号--基金中基金指引》

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国际融资 2016年第11期27卷 75-75页

近日，证监会正式发布并实施《公开募集证券投资基金运作指引第2号--基金中基金指引》。要求基金中基金应当将80％以上的基金资产投资于其他公开募集的基金份额，且需遵循组合投资原则；规定基金管理人、托管人不得对基金中基金的管理... 详细信息

近日，证监会正式发布并实施《公开募集证券投资基金运作指引第2号--基金中基金指引》。要求基金中基金应当将80％以上的基金资产投资于其他公开募集的基金份额，且需遵循组合投资原则；规定基金管理人、托管人不得对基金中基金的管理费、托管费以及销售费双重收费。

关键词：基金中基金基金运作证券投资第2号证监会募集公开基金管理人

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证监会鼓励发展“基金中基金”

中国金融家 2016年第10期 11-11页

中国证监会近日发布并实施《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》（基金中基金英文简称“FOF”）。

关键词：基金中基金中国证监会基金运作证券投资 FOF 第2号募集

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组合基金的发展与运作模式

证券市场导报 2003年第9期 12-18页

作者：李清芬广发证券博士后工作站

组合基金作为20世纪90年代后半期以来蓬勃发展的基金产品,迎合了基金业日趋成熟的发展趋势和进一步分散投资风险的要求,意味着基金产业进入了专业基金管理的新阶段。

关键词：组合基金基金中基金 FOF 运作模式中国金融产品证券市场专业基金管理投资风险

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国内公募基金业参与养老金第三支柱研究

国内公募基金业参与养老金第三支柱研究

作者：方伊上海交通大学

学位级别：硕士

本文首先分析了国内养老金三支柱的发展情况:一支柱国家养老金承担了过多的基本养老责任;二支柱企业年金则发展停滞,对居民养老贡献较小;三支柱个人养老金体系刚刚起步,在产品和相关账户体系方面几乎一片空白。之后本文引入资产配置、... 详细信息

本文首先分析了国内养老金三支柱的发展情况:一支柱国家养老金承担了过多的基本养老责任;二支柱企业年金则发展停滞,对居民养老贡献较小;三支柱个人养老金体系刚刚起步,在产品和相关账户体系方面几乎一片空白。之后本文引入资产配置、权益投资和基金中基金等概念,介绍它们和养老金投资的关系。通过研究国内外文献,本文列举了养老金对一个国家权益市场的影响,以及公募基金如何参与养老金投资的相关观点。本文第三和第四章先厘清了国内传统思维中养老产品等于养老保险的错误概念。国内公募基金行业不仅拥有悠久的各类养老金投资管理经验,而且积累了可观的管理规模,在第三支柱养老金投资中理应起到更重要的作用。本文之后聚焦于资产配置和权益投资对于养老金投资的重要性,通过案例比较和数据列举证明了通过长期权益投资和进行合理资产配置将会对养老金的长期回报有明显贡献。根据对美国、英国、加拿大、香港等成熟市场的经验总结,公募基金是参与养老金第三支柱的主要参与方,而基金中基金这种公募产品形式,可将资产配置和权益投资两者相结合,从而服务于第三支柱个人养老金。本文最后以ZO基金公司的养老目标基金为例,提出了相关的设计思路。ZO基金针对养老金第一、第二支柱这种投资期限较长且预期收益合理的投资运作,已经具备了较为成熟的资产配置能力,未来这种资产配置能力同样可以运用在第三支柱的投资运作中。ZO养老目标基金为开放式基金,但又结合了“每日开放申赎”以及“锁定期”的特点,优于传统的开放模式（包括定开）以及封闭模式,解决了投资者的供款灵活性和定期性问题。针对国内40-49岁及25-29岁两个年龄段存在人口峰值,再结合退休年龄延长的政策因素,ZO基金认为2030或2035年可以作为产品的候选目标日期。在权益资产投资比例方面,ZO养老目标基金会根据封闭时间的长度相应放开股票投资比例上限。考虑到国内基础市场波动率显著大于美国市场,ZO基金把养老目标基金的下滑曲线的股债仓位变动比例适当放大至15-20%,从而给基金公司和基金经理更大的资产配置自由度。ZO养老目标基金选择了FOF模式,这样能够保证最佳的资产配置执行效果,以及最大化利用公司内部多个策略组的主动管理能力。通过购买内部主动股票基金和外部指数基金即可实现全资产和全风格的覆盖,因此FOF模式的实际投资效果会优于直投模式。以上这些设计想法可为未来公募养老目标基金的创新提供参考思路。

关键词：公募基金养老金第三支柱基金中基金目标日期基金

博时基金：FOF的出现是市场发展的必然结果

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大众理财顾问 2016年第11期 84-85页

作者：金梦媛《大众理财顾问》编辑部

随营《公开募集证券投资慕金运作指引第2号——基金中基金指引》（以下简称《指引》）的正式下发，有关公募FOF的话题热度持续飙升。作为一种新的模式，其资产配置的产品属性被市场l各界一致看好，我国基金业似乎正在打开‘扇通往新世... 详细信息

随营《公开募集证券投资慕金运作指引第2号——基金中基金指引》（以下简称《指引》）的正式下发，有关公募FOF的话题热度持续飙升。作为一种新的模式，其资产配置的产品属性被市场l各界一致看好，我国基金业似乎正在打开‘扇通往新世界的大门，各大基金公司正积极布局这一领域，试图抢占这片允满无限机遇的新蓝海。然而，对多数普通投资者来说，FOF仍是一个极为新鲜的名词，大众对这一领域尚充满疑问。本刊记者专访了博时基金管理有限公司多元资产管理部投资经理兼资深策略研究员及宏观资产配置组组长余军，请他对FOF的产生原因及未来发展做出解读。

关键词：基金中基金市场发展 FOF 资产配置基金公司证券投资产品属性投资经理

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紧追分级基金受益指数上涨

资本市场 2010年第12期 96-99页

作者：杨涛葛新元刘洋康亢国信证券经济研究所

10月9日,易方达黄金主题基金向证监会正式提出募集申请并获得受理。该基金属于境外投资基金中基金（FOF）,拟将主要投资于境外以跟踪黃金价格或黃金价格指数为目的的ETF、跟踪黃金股票指数的公募基金（含ETF）以及从事黄金采掘的公司股... 详细信息

10月9日,易方达黄金主题基金向证监会正式提出募集申请并获得受理。该基金属于境外投资基金中基金（FOF）,拟将主要投资于境外以跟踪黃金价格或黃金价格指数为目的的ETF、跟踪黃金股票指数的公募基金（含ETF）以及从事黄金采掘的公司股票等。

关键词：基金中基金境外投资价格指数股票指数公募基金证监会 ETF 黄金