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我国个人财务策划需求的实证分析

农村金融研究 2002年第12期 21-25页

作者：周伏平秦国楼

个人财务策划及其误区随着我国金融服务业的不断发展,源于美国的一种全新的金融服务理念--个人财务策划已开始导入我国金融业.简言之,个人财务策划旨在针对个人的财务状况和需要来提供或设计相应的金融服务或产品.然而,业界对个人财务... 详细信息

个人财务策划及其误区随着我国金融服务业的不断发展,源于美国的一种全新的金融服务理念--个人财务策划已开始导入我国金融业.简言之,个人财务策划旨在针对个人的财务状况和需要来提供或设计相应的金融服务或产品.然而,业界对个人财务策划的认识不尽一致.根据服务所涉范围,个人财务策划(简称财务策划)大致有单目标财务策划、多目标财务策划以及综合财务策划三种观点.

关键词：个人财务策划需求金融服务业中国专家队伍

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城市商业银行个人理财业务实施策略

辽宁经济 2008年第9期 36-37页

作者：糜远征盛京银行滨河支行

个人理财（简称PFP，又称个人财务策划、理财规划、理财策划、个人财务规划等）准确的定义是，针对人们的短期、中期和长期需求或收益目标，合理分配资产投资的方式。具体来讲，个人理财服务是商业银行等金融机构在经营中按客户划分市... 详细信息

个人理财（简称PFP，又称个人财务策划、理财规划、理财策划、个人财务规划等）准确的定义是，针对人们的短期、中期和长期需求或收益目标，合理分配资产投资的方式。具体来讲，个人理财服务是商业银行等金融机构在经营中按客户划分市场，对居民个人或家庭提供的金融产品和理财服务的总称。它通过对个人金融资产的重组与再利用而使其保值、增值的新型业务。

关键词：个人理财业城市商业银行个人财务策划个人理财服务务实个人金融资产理财规划财务规划

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对我国商业银行开展个人理财业务的几点思考

决策探索 2006年第04A期 30-31页

作者：孙恒有师英杰郑州大学商学院

银行业的个人理财业务是商业银行以自身的服务设施和理财专业人员主要为其优质客户提供的、针对客户具体特点和一定的目标而做的金融规划,通过存款、贷款、中间业务、保险、汇市、股市、基金、房地产等多方面金融业务的综合规划和整合,... 详细信息

银行业的个人理财业务是商业银行以自身的服务设施和理财专业人员主要为其优质客户提供的、针对客户具体特点和一定的目标而做的金融规划,通过存款、贷款、中间业务、保险、汇市、股市、基金、房地产等多方面金融业务的综合规划和整合,以达到个人财务安全性和收益性的协调统一?（共2页)

关键词：个人理财业务商业银行个人财务策划经济发达国家银行业务优质客户专业人员服务设施金融规划中间业务

第七期国际注册财务策划师(RFP)培训班开课

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卓越理财 2008年第12期 103-103页

11月1日，由《卓越理财》杂志社举办的第七期国际注册财务策划师（RFP）正式开课。来自建设银行、光大银行、北京银行、光大永明人寿、信诚人寿等金融机构学员以及多家企业财务人员参加了本期培训班。《卓越理财》杂志出版人、国际注册... 详细信息

11月1日，由《卓越理财》杂志社举办的第七期国际注册财务策划师（RFP）正式开课。来自建设银行、光大银行、北京银行、光大永明人寿、信诚人寿等金融机构学员以及多家企业财务人员参加了本期培训班。《卓越理财》杂志出版人、国际注册财务策划师协会北京认证中心主任杨洪波在开课典礼上讲话。他表示，面对当先的金融危机，个人财务策划更显重要。

关键词：注册财务策划师培训班第七期开课国际个人财务策划建设银行光大银行