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海外资管机构权益投资的“攻守之道”

金融博览 2022年第16期 29-31页

作者：罗工书中邮理财有限责任公司

海外资管机构在权益投资方面,主动投资稳健增长,被动投资迅速扩张,包括私募股权在内的另类投资比重有所提高,量化投资仍有其生命力。这些特点,值得我国资管行业借鉴。近年来,我国资本市场迅速成长,吸引海外顶级资管机构踊跃加入。与我... 详细信息

海外资管机构在权益投资方面,主动投资稳健增长,被动投资迅速扩张,包括私募股权在内的另类投资比重有所提高,量化投资仍有其生命力。这些特点,值得我国资管行业借鉴。近年来,我国资本市场迅速成长,吸引海外顶级资管机构踊跃加入。与我国还处于“青少年”时期的资管公司相比,海外资管机构同业很多已历经沧柔,其权益投资也更加稳健和成熟。

关键词：私募股权权益投资另类投资量化投资外资被动投资资管主动投资

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商业银行投资银行业务转型升级之路

现代金融导刊 2022年第1期 58-61页

作者：周晓梦中国工商银行投资银行部

商业银行是服务国家战略、构建新发展格局的重要力量,资产管理业务是商业银行未来经营的主要发力点,不但可以提供优质金融供给,还可以起到促进共同富裕的重要作用。商业银行投资银行业务应当充分利用自身优势,为资产管理业务提质增效、... 详细信息

商业银行是服务国家战略、构建新发展格局的重要力量,资产管理业务是商业银行未来经营的主要发力点,不但可以提供优质金融供给,还可以起到促进共同富裕的重要作用。商业银行投资银行业务应当充分利用自身优势,为资产管理业务提质增效、优化结构,为支持战略性新兴产业、现代服务业和数字经济等发挥应有作用。

关键词：投资银行资产管理私募股权另类投资长期资金

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中国证券投资基金业协会在京成立

中国证券监督管理委员会公告 2012年第6期 106-107页

6月7日,中国证券投资基金业协会在北京召开成立大会暨第一届年会,中国证监会主席郭树清为基金业协会揭牌,并发表题为"我们需要一个强大的财富管理行业"的讲话。郭树清说,自1998年我国第一只证券投资基金诞生以来,短短14年里,中国的财富... 详细信息

6月7日,中国证券投资基金业协会在北京召开成立大会暨第一届年会,中国证监会主席郭树清为基金业协会揭牌,并发表题为"我们需要一个强大的财富管理行业"的讲话。郭树清说,自1998年我国第一只证券投资基金诞生以来,短短14年里,中国的财富管理服务蓬勃发展起来。

关键词：证券投资基金业中国证监会郭树清财富管理业务理财机构另类投资客户利益人民银行海外机构

揭秘华尔街“教父级”领袖的投资笔记 Howaid Max“投资最重要的事”——6个灵感、3条格言和6个准则

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今日财富 2016年第6期 20-22页

作者：吴泳

霍华德·马克斯生于1946年,毕业于沃顿商学院,芝加哥大学MBA。1969~1985年就职于花旗银行,先后担任股票研究分析师、股票研究主管。1978年起担任可转换证券及高收益债券基金经理。1985~1995年就职于西部资产管理公司,担任困境债务、高... 详细信息

霍华德·马克斯生于1946年,毕业于沃顿商学院,芝加哥大学MBA。1969~1985年就职于花旗银行,先后担任股票研究分析师、股票研究主管。1978年起担任可转换证券及高收益债券基金经理。1985~1995年就职于西部资产管理公司,担任困境债务、高收益债券、可转换证券投资总经理。1995年4月带领西部资产5名同事共同创立橡树资本。其著作《投资最重要的事》是全球投资界必读书之一。

关键词： Howaid Max 投资策略收益债券可转换证券基金经理投资界资产管理沃顿商学院另类投资投资思路

资管新规背景下保险资管行业的发展机遇与理性转型

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南方金融 2019年第3期 56-63页

作者：张方波中国社会科学院北京100028

保险资产管理行业发展呈现规模稳步扩大和资产配置多元化的态势,同时也面临着投资收益率有待提高、第三方业务存在短板以及"走出去"步伐有待加快等问题和挑战。2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即"资管新规")... 详细信息

保险资产管理行业发展呈现规模稳步扩大和资产配置多元化的态势,同时也面临着投资收益率有待提高、第三方业务存在短板以及"走出去"步伐有待加快等问题和挑战。2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即"资管新规")改变了整个资管行业的发展生态,给保险资管行业带来了重大的发展机遇。资管新规承认了保险资管行业的合法身份,并与近年推行的保险资管监管规则具有一致性和延续性,凸显了保险资管产品与长久期资产更好匹配的竞争优势。资管新规的出台也给保险资管行业带来了挑战和更大的竞争压力。为应对激烈的资管同业竞争、保持稳健发展势头,保险资管行业需要建立全面的信用风险管理体系,提升信用风险控制能力;紧密结合国家战略加强另类投资,提高投资收益率;积极拓展"蓝海"领域,扩大市场占有率;把握对外开放的机遇,审慎推进资产国际化配置;充分运用长期投资经验,提高第三方业务的综合竞争力。

关键词：金融供给侧结构性改革资产管理业务另类投资多层嵌套资金池

保险资金参与新型城镇化建设:经验、机遇与风险

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兰州学刊 2016年第2期 187-194页

作者：张传勇华东师范大学城市发展研究院复旦大学经济学院

相对于发达国家而言,中国保险资金的运用还处于初级阶段,发展潜力较大,尤其另类投资具有长足的发展潜力,为新型城镇化建设提供了重要的资金支持。文章主要探讨了保险资金参与新型城镇化建设的相关理论、国际经验以及机遇和风险,旨在为... 详细信息

相对于发达国家而言,中国保险资金的运用还处于初级阶段,发展潜力较大,尤其另类投资具有长足的发展潜力,为新型城镇化建设提供了重要的资金支持。文章主要探讨了保险资金参与新型城镇化建设的相关理论、国际经验以及机遇和风险,旨在为以保险资金另类投资为代表的社会资金参与新型城镇化建设提供经验借鉴。研究发现,当前保险资金另类投资参与新型城镇化建设当中,如何在顺应趋势、有所作为的前提下,有效平衡好各种风险和收益的关系,是其面临的重要挑战。

关键词：保险资金另类投资新型城镇化风险防范

保险债权投资计划支持船舶制造企业发展的优势

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船舶物资与市场 2020年第3期28卷 59-61页

作者：隋心中国保险资产管理业协会北京100033

我国船舶制造业发展迅速,已跃居全球第一大造船国,但长期的资金匮乏已逐渐成为船舶制造企业发展的掣肘。而船舶制造企业需要大额持续性资金的投入,来确保船舶的研发、生产。虽然国家层面已出台各种扶植政策和激励措施,但传统银行信贷等... 详细信息

我国船舶制造业发展迅速,已跃居全球第一大造船国,但长期的资金匮乏已逐渐成为船舶制造企业发展的掣肘。而船舶制造企业需要大额持续性资金的投入,来确保船舶的研发、生产。虽然国家层面已出台各种扶植政策和激励措施,但传统银行信贷等融资方式均存在资金期限不长、规模相对较小、融资渠道相对狭窄等原因,从而导致对船舶制造业的支持力度依旧有局限性。而保险债权投资计划具备期限长、规模大、来源稳定的特殊优势,非常适合作为船舶制造企业的融资工具。本文从保险债权投资计划与船舶制造业直接融资相结合的角度,尝试为我国特大型船舶制造企业提供资金支持,锻造新形势下保企合作模式,服务产业升级,引导金融业“脱虚向实”,提升我国高端制造业实力做出有益探索。

关键词：保险债权投资计划另类投资船舶制造企业融资

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私人理财业务发展与趋势——全球的视角

国际金融 2006年第5期 53-60页

作者：陆晓明中国银行纽约分行研究部

本文分析现代银行业对高端或富有客户提供的财富管理或私人理财服务,包括:市场概况、客户需求及其变化、行业环境和发展趋势、盈利状况和增长模式、银行从事私人理财服务的业务模式、SWOT 和成功的关键要素等方面。一、全球私人理财业... 详细信息

本文分析现代银行业对高端或富有客户提供的财富管理或私人理财服务,包括:市场概况、客户需求及其变化、行业环境和发展趋势、盈利状况和增长模式、银行从事私人理财服务的业务模式、SWOT 和成功的关键要素等方面。一、全球私人理财业务的市场和行业状况(一)市场增长状况和发展前景全球私人理财业务市场正在恢复增长——富有者开始增加。例如。

关键词：理财业务发展私人理财现代银行业行业状况投资顾问佣金收入理财机构增长状况另类投资关系经理制

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我国家族信托:制约因素与相关对策

银行家 2016年第10期 126-127页

作者：王瑞君南京大学商学院陕西省国际信托股份有限公司

家族信托是指委托人受家庭或个人委托,成立以实现家庭财富管理、传承和保护为目的的信托,包括但不限于提供家族资产的隔离保护、灵活私密的收益分配与传承安排、多类别资产的专业配置与管理、税务筹划与慈善安排等多方面的服务。其核心... 详细信息

家族信托是指委托人受家庭或个人委托,成立以实现家庭财富管理、传承和保护为目的的信托,包括但不限于提供家族资产的隔离保护、灵活私密的收益分配与传承安排、多类别资产的专业配置与管理、税务筹划与慈善安排等多方面的服务。其核心在于委托人资产的专业配置和收益人收益分配方式的约定。信托公司凭借多年来在货币市场、资本市场、实体经济及另类投资等领域积累的产品创设能力,有望超越其他金融机构在未来成为高端财富管理市场重要的资产整合者。

关键词：信托制度家族治理资产整合管理市场收益分配货币市场收益人另类投资资本市场金融机构